永臻股份“贴补”逾千万用于员工股权激励，三家客户低价入股天生坏种！被判10年的李天一出狱后，令人作呕的一幕还是出现了

  黄鹄财经新闻
刘治颖4月4日，永臻信息技术股权非常有限公司（以下简称：永臻股权）发布首次发行股票股票并在主板上市招股书附件（备案稿），兴业证券股权非常有限公司为其主保荐人。

永臻股权的创建者永臻非常有限由邵阳芳于2016年7月成立，注册资本1亿。不过，相关申请文件调查报告阔别五年后才开具，经年审，截至2019年11月末，永臻非常有限已实缴1亿注册资本。

  2019年12月，永臻股权展开第一次股权受让，邵阳芳将其峭腹公司95%的股权拨用受让给丈夫汪献利，永臻股权成了一家“麻辣烫”。

  直到2021年，永臻股权开始导入外部股权投资人，展开频繁的注资和股权受让，“狂卷”14.09亿股权融资。

2021年3-7月，公司集中进行了两轮股权融资，总计股权融资约3.19亿，注资产品价格均为15.69元/注册资本，永臻股权聚润估值水平为19.19亿。

紧接著，2021年8月，永臻股权展开第二次股权受让，汪献利将其峭腹公司总计5.63%的股权受让给TM股权投资、晶澳信息技术、阿恩斯股权投资，而股权受让产品价格为13.08元/注册资本，受让本息总计9000多万元。

  实际上，高价入股的四家股权投资者均为永臻股权的顾客。TM光能透过TM股权投资认购2.15%，为公司第五大股东，晶澳信息技术直接认购0.86%，阿恩斯则透过阿恩斯股权投资间接认购0.86%。

对于顾客高价入股，永臻股权解释称，公司为四家入股顾客风电前面板的重要分销商，出于保障前面板供应、稳定产能、推进合作等考虑，2020年末下游顾客在获悉公司股权融资机会时，参与股权融资商讨。而高价入股也使得永臻股权在2021年产生了1796.04多万元的股权支付费用。

同年12月，顺利完成股权制改革的永臻股权发起最终半程股权融资，诸多著名股权投资机构慢跑进场。除了原股东正信公募、头蕊股权投资继续跟投，还导入了高瓴资本、CapitalG资本、篆刻股权投资等新股东，总计注资约10亿，注资产品价格为17.98元/股。最终半程股权融资顺利完成后，永臻股权的估值水平达到31.99亿。

  黄鹄财经新闻《复核IPO》注意到，调查报告期中，永臻股权还展开了三次定向增发。

2020年12月，为充分调动公司雇员主动性，永臻股权设立了雇员认购平台展开定向增发，由臻核股权投资、臻才股权投资总计注资2000多万元，注资产品价格为10.00
元/注册资本。其中，汪献利、邵阳芳母女认缴出资份额为842多万元，汪飞等44名雇员认缴1155多万元。

此后，邵阳芳多次将峭腹两家雇员认购平台的部分股权展开受让。2021
年
3
月，邵阳芳将持有的臻核股权投资
50多万元份额转让给汪飞；2021年12月，其将臻核股权投资579多万元份额受让给Hu
Hua等6名雇员；一年后，邵阳芳再次将臻才股权投资236多万元份额受让给Hu
Hua等44名雇员。

前三次定向增发时，参考的外部股权投资机构入股产品价格范围在15.69元/股-17.98元/股，第三次定向增发，参考的公允价值为26.98元/股。相比上述产品价格，雇员入股产品价格在“五五折”左右。三次定向增发，永臻股权共产生1430多万元股权支付费用。

广告

此次发行前，汪献利、邵阳芳母女总计直接持有永臻股权52.33%的股权，为公司控股股东、实控人，加上透过臻核股权投资、臻才股权投资间接认购，二人总计控制公司53.45%的表决权。

高瓴资本透过高瓴睿恒持有公司15.63%股权，为公司认购比例最高的外部股权投资人，是公司第二大股东；此外，CapitalG资本透过CapitalG嘉茂、CapitalG相道总计认购12.5%，为第三大股东；实控人亲属中，汪献利的堂弟和姐姐汪飞、汪先美分别间接认购0.13%、0.06%，邵东芳弟媳尚金凤间接认购0.03%。

文章来源:黄鹄财经新闻