斯菱股份(301550.SZ)：创业板上市网下发行初步配售结果出炉

2023年9月5日晚，斯菱股权(301550.SZ)发布首度公开发售优先股并在中小板挂牌上市网路上赎回发售先期认购结论报告书。

江苏斯菱电动汽车制动器金润庠公司（下列全称“斯菱股权”、“发售人”）首度公开发售2,750亿股港币优先股（A股）（下列全称“此次发售”）的申请已经深圳股权投资顾问交易所（下列全称“深交所”）中小板上市委员会审议透过，并已经中国股权投资顾问监督管理工作委员会同意注册（银监许可证20231251号）。

发售人与保荐人（主保荐人）交银施罗德股权投资顾问金润庠公司（下列全称“保荐人（主保荐人）”）商谈确认此次发售股权数目为2,750亿股，全部为新股发行发售，卵蛤属ED78转让；此次发售产品价格为港币37.56元/股。

此次发售的发售产品价格不超过除去最低出价后网路上赎回股权投资人出价的平均收入和加权平均数以及除去最低出价后透过公开募集形式成立的股权投资顾问股权投资公募基金基金（下列全称“公募基金公募基金基金”）、全国社会福利公募基金基金（下列全称“社会保险公募基金基金”）、基本医疗保险公募基金基金（下列全称“养老基金”）、企业年金计划公募基金基金和职业年金计划公募基金基金（下列全称“年金计划公募基金基金”）、符合《股权投资范围运用管理工作办法》等规定的保险资本金（下列全称“股权投资范围”）和合格境外股权投资人资本金出价平均收入和加权平均数孰科川，故保荐人相关子公司交银施罗德创新股权投资有限公司无须参予此次发售的发展战略认购。

此次发售不安排向发售人的高级管理工作人员与核心员工参予此次发展战略认购成立的工作方案资产管理工作计划及其他外部股权投资人的发展战略认购。最后，此次发售LX1参予发展战略认购的股权投资人或非配售。如上所述发展战略认购与最后发展战略认购的超额137.50亿股存储转发至网路上赎回发售。

此次发售最后采用网路上赎回向具备条件的股权投资人网上申购认购（下列全称“网路上赎回发售”）和网路上向持有深圳市场非限售A股股权和非限售预托凭据市值的公众股权投资人定价发售（下列全称“网路上发售”）相结合的形式进行。

网路上网路上赎回存储转发监督机制开启前，发展战略认购存储转发后网路上赎回如上所述发售数目为1,966.25亿股，占此次发售数目的71.50%；网路上如上所述发售数目为783.75亿股，占此次发售数目的28.50%。依照《江苏斯菱电动汽车制动器金润庠公司首度公开发售优先股并在中小板挂牌上市发售报告书》（下列全称“《发售报告书》”）公布的存储转发监督机制，由于网路上先期有效率赎回次方为7,106.18660倍，高于100倍，发售人和保荐人（主保荐人）决定开启存储转发监督机制，将550.00亿股（此次公开发售优先股数目的20%向上位段至500股的码字）由网路上赎回存储转发至网路上。存储转发后，网路上赎回最后发售数目为1,416.25亿股，占此次发售数目的51.50%；网路上最后发售数目为1,333.75亿股，占此次发售数目的48.50%。存储转发后，此次网路上发售家数为0.0239475049%，有效率赎回次方为4,175.80037倍。

欲了解股权投资人重点关注此次发售的到账环节，并于2023年9月6日（T+2日）及时处理履行到账义务：

1、网路上赎回截叶股权投资人应依照《江苏斯菱电动汽车制动器金润庠公司首度公开发售优先股并在中小板挂牌上市网路上赎回发售先期认购结论报告书》，于2023年9月6日（T+2日）16:00前，按最后确认的发售产品价格与先期认购数目，及时处理本息交纳新股发行认购资本金。

认购资本金应该在规定时间内本息到账，未在规定时间内或未按要求本息交纳认购资本金的，该认购对象截叶新股发行全部无效。多只新股发行同日发售时出现前述情形的，该认购对象全部截叶股权无效。不同认购对象共用银行账户的，若认购资本金不足，共用银行账户的认购对象截叶新股发行全部无效。网路上赎回股权投资人如同日截叶多只新股发行，请按每只新股发行分别到账，并按照规范填写备注。

当出现网路上赎回和网路上股权投资人到账认购的股权数目合计不低于此次公开发售数目的70%时，此次发售网路上赎回和网路上股权投资人放弃认购部分的股权由保荐人（主保荐人）包销。

此次发售的网路上赎回赎回工作已于2023年9月4日（T日）结束。经核查确认，《发售报告书》披露的284家网路上赎回股权投资人管理工作的7,049个有效率出价认购对象全部按照《发售报告书》的要求进行了网路上赎回赎回，有效率赎回数目为5,155,950亿股。

依照《江苏斯菱电动汽车制动器金润庠公司首度公开发售优先股并在中小板挂牌上市先期网上申购及推介报告书》（下列全称“《先期网上申购及推介报告书》”）中公布的网路上赎回认购原则和计算方法，发售人和保荐人（主保荐人）对网路上赎回发售股权进行了先期认购，各类网路上赎回股权投资人先期认购结论如下：

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