荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金 暨关联交易事项的进展公告新浪财经2023-09-08 01:44

来源：投资顾问日报

　　投资顾问标识符：002146 投资顾问全称：民泽产业发展 报告书序号：临2023-106号

　　本公司及监事会全体人员保证报告书内容的真实世界、精确、完备，不存有不实记述、不实申辩及关键性申辩。

　　特别提示信息：

1、民泽房地产业产业发展金润庠公司（下列全称“公司”或“挂牌上市公司”）于2023年6月17日公布的《发售股权买回金融资产并基础建设募资资本金暨关连买卖应急》（下列全称“此次买卖应急”）“关键性信用风险提示信息”中，详尽公布了此次买卖可能将存有的信用风险不利因素及尚待履行职责的审核流程，欲了解各阶层股权投资者注意股权投资信用风险。

2、依照《挂牌上市公司关键性重组管理工作办法》及《深圳投资顾问买卖所挂牌上市公司自我管理市场监管提示第8号–关键性重组》的有关规定，公司将依照此次买卖重大进展情形及时处理履行职责信息公布权利，在公布此次买卖应急后但仍未收到表决此次买卖有关事宜的股东讨论会通告前，每十五日发布一次此次买卖的重大进展报告书。

3、截至本报告书公布日，除此次买卖应急公布的信用风险不利因素外，公司仍未发现可能将导致公司监事会或者此次重组买卖劲敌撤消、终止此次买卖计划或对此次买卖计划作出根本性更改的有关事宜，此次买卖有关工作正在进行。

　　一、此次买卖的基本情形

公司拟将发售股权方式买回民泽控股公司金润庠公司所持的民泽盟固利节能环保信息技术金润庠公司（下列全称“正股公司”）68.39%股权（有关连已实缴注册资本331,668,220.00元）、北京融惟通股权投资管理工作合资经营民营企业（非常有限合资经营）所持的正股公司3.17%股权（有关连已实缴注册资本15,355,780.00元）、沧州中鸿凯盛股权投资本金润庠公司所持的正股公司1.88%股权（有关连已实缴注册资本9,139,220.00元）、青岛瑞帆民营企业管理工作进行咨询合资经营民营企业（非常有限合资经营）所持的正股公司0.50%股权（有关连已实缴注册资本2,423,732.17元）、高画质所持的正股公司1.43%股权（有关连已实缴注册资本6,930,000.00元）、张伟所持的正股公司1.02%股权（有关连已实缴注册资本4,950,000.00元）、青岛科启民营企业管理工作进行咨询合资经营民营企业（非常有限合资经营）所持的正股公司0.06%股权（有关连已实缴注册资本269,908.87元）；同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发售股权募资基础建设资本金（下列全称“此次买卖”或“此次重组”）。

　　此次买卖构成关连买卖，不构成挂牌上市公司关键性重组，亦不构成重组挂牌上市。

　　二、此次买卖的历史公布情形

公司因筹划发售股权买回金融资产并基础建设募资资本金暨关连买卖事宜，因该事宜尚存不确定性，为了维护股权投资者利益，避免对公司股价造成关键性影响，依照深圳投资顾问买卖所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票全称：民泽产业发展，股票标识符：002146）自2023年5月26日上午开市起停牌，并于2023年5月29日在《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》、《投资顾问时报》、《投资顾问日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《民泽房地产业产业发展金润庠公司关于筹划发售股权买回金融资产事宜暨停牌的报告书》（报告书序号：临2023-054号）。停牌期间，公司于2023年6月2日按照有关规定在《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》、《投资顾问时报》、《投资顾问日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《民泽房地产业产业发展金润庠公司关于筹划发售股权买回金融资产事宜暨停牌的重大进展报告书》（报告书编号：临2023-057号）。

2023年6月7日，公司召开第七届监事会第二十七次会议表决通过了《关于<民泽房地产业产业发展金润庠公司发售股权买回金融资产并募资基础建设资本金暨关连买卖应急>及其摘要的议案》等与此次买卖有关的议案，具体详见公司于2023年6月9日在《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》、《投资顾问时报》、《投资顾问日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《民泽房地产业产业发展金润庠公司第七届监事会第二十七次会议决议报告书》（报告书序号：临2023-059号）。经向深圳投资顾问买卖所申请，公司股票于2023年6月9日开市起复牌。

2023年6月9日，公司收到深圳投资顾问买卖所发来的《关于对民泽房地产业产业发展股权非常有限公司发售股权买回金融资产的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 15 号，下列全称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司对《问询函》有关问题进行了认真分析、逐项落实，并对《问询函》所涉及的问题进行了回复，详情请参见公司于 2023 年 6 月 17 日在《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》、《投资顾问时报》、《投资顾问日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于对深圳投资顾问买卖所并购重组问询函的回复报告书》（报告书序号： 临 2023-069 号）。

2023年7月8日，公司公布了此次买卖的重大进展情形。详情请参见公司于2023年7月8日在《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》、《投资顾问时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于发售股权买回金融资产并基础建设募资资本金暨关连买卖事宜的重大进展报告书》（报告书序号： 临 2023-072号）。

2023年8月10日，公司公布了此次买卖的重大进展情形。详情请参见公司于2023年8月10日在《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》、《投资顾问时报》、《投资顾问日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于发售股权买回金融资产并基础建设募资资本金暨关连买卖事宜的重大进展报告书》（报告书序号： 临 2023-093号）。

　　三、此次买卖的重大进展情形

截至本报告书公布日，除此次买卖应急公布的信用风险不利因素外，公司仍未发现可能将导致公司监事会或者此次重组买卖对手撤消、终止此次买卖计划或对此次买卖计划作出根本性更改的有关事宜，此次买卖有关工作正在进行。

自此次买卖应急公布以来，公司积极推进此次买卖的各项工作。截至本报告书公布之日，此次买卖有关各项尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中。待有关工作完成后，公司将再次召开监事会表决此次买卖的有关事宜，并按照有关法律法规的规定履行职责有关的后续流程。

　　四、信用风险提示信息

此次买卖计划尚待公司监事会再次表决及公司股东讨论会表决批准，并经深圳投资顾问买卖所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，此次买卖能否获得有关部门的批准，以及最终获得批准的时间存有不确定性，公司于2023年6月17日公布的此次买卖应急“关键性信用风险提示信息”中，详尽公布了此次买卖可能将存有的信用风险不利因素及尚待履行职责的审核流程，欲了解各阶层股权投资者注意股权投资信用风险。

后续公司将依照此次买卖的重大进展情形，严格按照有关法律法规的规定和要求及时处理履行职责信息公布权利。依照《挂牌上市公司关键性重组管理工作办法》及《深圳投资顾问买卖所挂牌上市公司自我管理市场监管提示第8号–关键性重组》的有关规定，公司将依照此次买卖进展情形及时处理履行职责信息公布权利，在公布此次买卖应急后但仍未收到表决此次买卖有关事宜的股东讨论会通告前，每十五日发布一次此次买卖的重大进展报告书。

《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》、《投资顾问时报》、《投资顾问日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息公布媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，欲了解各阶层股权投资者关注有关报告书，理性股权投资并注意股权投资信用风险。

　　特此报告书。

　　民泽房地产业产业发展金润庠公司

　　董 事 会

　　二二三年九月七日

　　投资顾问标识符：002146 投资顾问全称：民泽产业发展 报告书序号：临2023-107号

　　民泽房地产业产业发展金润庠公司关于

　　为下属公司融资提供担保的报告书

本公司及监事会全体人员保证报告书内容的真实、精确和完备，不存有不实记述、不实申辩或者关键性申辩。

　　特别信用风险提示信息:

　　公司及控股公司子公司对外担保总额超过最近一期经审计净金融资产100%、对金融资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净金融资产50%，提请股权投资者充分关注担保信用风险。

依照民泽房地产业产业发展金润庠公司（下列全称“公司”）2023年度第一次临时股东讨论会表决通过的《关于公司2023年度担保计划的议案》和公司有关项目产业发展需要，近日，公司拟与有关融资机构签订协议，为公司控股公司子公司的融资提供连带责任保证担保。依照《深圳投资顾问买卖所挂牌上市公司自我管理市场监管提示第 1 号——主板挂牌上市公司规范运作》的有关规定，现就有关情形报告书如下：

　　一、担保情形概述

为了促进公司产业发展，公司控股公司子公司苏州亿灏房地产业开发非常有限公司（下列全称“苏州亿灏”）与中国工商银行金润庠公司苏州工业园区支行（下列全称“工商银行苏州工业园区支行”）拟继续合作业务6,000万元，由公司继续为上述业务提供连带责任保证担保，上述保证担保总额不超过6,600万元，担保期限不超过60个月。

同时，公司全资子公司常州民泽上元房地产业开发非常有限公司（下列全称“常州民泽上元”）、公司控股公司子公司苏州亿灏分别为上述融资提供质押担保。

　　二、担保额度使用情形

　　三、被担保人基本情形

　　1、被担保人：苏州亿灏；

　　2、成立日期：2019年5月15日；

　　3、注册地点：苏州市吴中区甪直镇长虹北路169号

　　4、法定代表人：张威；

5、注册资本：人民币5,012.49万元；

　　6、经营范围：房地产业开发经营；物业管理工作。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股东情形：公司间接所持苏州亿灏99.75%股权；

　　8、信用情形：苏州亿灏信用状况良好，非失信被执行人。

　　9、财务情形：

　　单位：万元

　　四、担保的主要内容

1、保证担保协议方：公司与工商银行苏州工业园区支行；质押担保协议方：常州民泽上元、苏州亿灏与工商银行苏州工业园区支行；苏州亿灏与工商银行苏州工业园区支行。

2、担保主要内容：公司与苏州亿灏、工商银行苏州工业园区支行签署《借款展期协议》，常州民泽上元、苏州亿灏与工商银行苏州工业园区支行签署《股权质押合同》；苏州亿灏与工商银行苏州工业园区支行签署《质押合同》，为苏州亿灏上述融资分别提供全额连带责任保证担保、质押担保。

3、担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的有关损失）、因贵金属价格变化引起的有关损失、贵金属租赁合同借出方依照主合同约定行使相应权利所产生的买卖费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

　　五、公司监事会意见

《关于公司2023年度担保计划的议案》已经公司监事会决议通过，上述担保事宜在前述担保计划范围内。关于上述担保事宜，公司监事会认为：

　　苏州亿灏为公司的控股公司子公司，公司对上述公司日常经营拥有控制权，能够掌握上述公司财务状况；上述被担保子公司经营信用风险较小，由公司为上述融资提供担保是为了支持上述公司更好产业发展，不存有损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断产业发展，苏州亿灏有足够的能力偿还此次融资。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本报告书公布日，公司实际担保总额为452.59亿元，占公司最近一期经审计净金融资产的194.43%。其中公司及其控股公司下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额76.17亿元，占公司最近一期经审计净金融资产的32.72%，公司无逾期担保事宜发生。

　　七、备查文件

公司2023年度第一次临时股东讨论会决议。

　　特此报告书。

　　民泽房地产业产业发展金润庠公司监事会

　　二○二三年九月七日