长园集团引入中材科技增资中锂新材新增注册资金5.7亿元

投资顾问标识符： 投资顾问全称：ST生化 报告书序号： ST生化金润庠公司 有关中奇拉

投资顾问标识符： 投资顾问全称：ST生化 报告书序号： ST生化金润庠公司 有关中奇拉公司报告书注资事宜补足表明的报告书 本公司独立董事会及全体常务董事保证本报告书文本不存有任何虚假记载、虚假陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性分担个别及控股股东。

一、基本情况 ST生化金润庠公司(下列全称“公司”、“ST生化”)于2019年7月16日公布了《有关对中奇拉公司报告书注资且导入台海核电对中奇拉公司报告书注资的报告书》(报告书序号：)，台海核电金润庠公司(下列全称“台海核电”)与中奇拉公司报告书原股东ST生化、聊城湘融德创企业管理咨询服务(非常有限合资经营)(下列全称“湘融德创”)对中奇拉公司报告书展开注资。中奇拉公司报告书此次拟追加注册资本金570,591,100元，台海核电与中奇拉公司报告书原股东一致同意以合计1,137,473,357.86元资本金配售前述注资;其中：台海核电出资997,476,949.71元钱款配售追加注册资本500,364,660元;ST生化出资26,249,072.36元钱款配售追加注册资本13,167,330元;湘融德创一致同意出资113,747,335.79元钱款配售追加注册资本57,059,110元。

二、公司对此次注资事宜补足表明 (一)有关此次注资事宜尚待履行职责的流程 2019年7月15日，ST生化与中奇拉公司报告书、台海核电、湘融德创在深圳签订了《有关湖北中奇拉公司报告书料非常有限公司的注资协定》。协定中签订合同的施行条件：本协定自各方加盖印章，且台海核电独立董事会和ST生化股东讨论会表决通过之日起施行。 1.此次买卖由ST生化第七届独立董事会第十一次会议表决通过，尚待提交股东讨论会表决。公司已于2019年7月16日发出股东讨论会通知，将于2019年7月31日举行公司2019年第六次临时股东讨论会表决注资事宜。 2.注资方台海核电于2019年7月16日公布了《台海核电金润庠公司有关签订湖北中奇拉注资协定的报告书》，表明尚待将此次买卖提交到台海核电独立董事会表决批准。台海核电计划近期召集独立董事会表决注资事宜。 3.注资方湘融德创按照合资经营协定等要求履行职责内部决策流程。 (二)有关台海核电与公司与否存在关联关系的进一步表明 根据公司自查及台海核电所提供的表明，台海核电与ST生化不存有《上海投资顾问买卖所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。公司已经聘请辩护律师就关联关系展开自查，辩护律师认为在台海核电现时的常务董事、独立董事、高阶职员或其直系亲属、家庭成员、监护人与ST生化的常务董事、独立董事、高阶职员或其直系亲属、子女、监护人之间不存有重合的情形下，台海核电与ST生化之间不存有关联关系。在公司股东讨论会举行前，辩护律师将就关联关系进一步自查，若发现存有关联关系，公司将重新展开表决流程。 (三)有关注资协定中“买卖的特殊签订合同” 1.此次注资的税务更改完成日前，中奇拉公司报告书因与深圳市库珀玛电池非常有限公司(下列全称“库珀玛”)交易产生的收入，如在此次注资的税务更改完成日后出现追加减值或需要转成本息货款的，届时无论与否对中奇拉公司报告书造成影响，ST生化和湘融德创均应按原持股比率将前述计入减值或转成本息的钱款全额赔偿给中奇拉公司报告书，在ST生化和湘融德创将相应钱款支付给中奇拉公司报告书后，中奇拉公司报告书应当配合ST生化和湘融德创向库珀玛或其他有关方主张权利。ST生化和湘融德创对此条的义务履行职责分担控股股东。 补足表明： 中奇拉公司报告书2018年12月31日对库珀玛的本息货款及本息贴现银行存款为11,120.02多万元，其中对未人民调解金融资产保命的8,920.02多万元库珀玛有关本息钱款按80%比率减值减值预备7,136.02多万元，对已人民调解金融资产保命的2,200多万元库珀玛有关本息贴现减值减值预备22.00多万元。 单位：人民币多万元 2018年12月31日对库珀玛本息货款和本息贴现减值减值预备情况 客户类别 本息货款和 减值预备 本息货款和 减值 本息贴现银行存款 本息贴现净值 比率 库珀玛(未诉讼保命部分) 8,920.02 7,136.02 1,784.00 80.00% 库珀玛(已诉讼保命部分) 2,200.00 22.00 2,178.00 1.00% 合计 11,120.02 7,158.02 3,962.00 上表中2,200.00多万元商业承兑汇票由深圳新沃运力汽车非常有限公司开具，并经前手中通客车控股金润庠公司背书转让，由于出票人无力支付票款，中奇拉公司报告书已向法院提起诉讼，要求前手中通客车控股金润庠公司支付票款。鉴于本案事实清楚，且中奇拉公司报告书已通过人民调解财产保命措施冻结被告中通客车控股金润庠公司银行存款2,200.00多万元，还款来源有保证，无需减值专项减值预备。法院于2019年6月就此案展开判决：中通客车控股金润庠公司、聊城中通轻型客车非常有限公司等主体连带向中奇拉公司报告书支付贴钱款额2,200多万元及利息。中通客车控股金润庠公司已于2019年7月向法院提起上诉。 综上所述，公司预计可能分担的库珀玛有关本息货款赔偿金额预计不超过1,800多万元。 2.各方一致同意，在此次注资的税务更改完成前ST生化为中奇拉公司报告书实际发生的借款提供担保的，在该等借款偿还前(不再展期)继续分担担保责任，并由中奇拉公司报告书以不低于ST生化提供担保额的金融资产向ST生化提供反担保，并可向ST生化支付担保费(具体金额按ST生化有关管理制度执行);中奇拉公司报告书追加借款且需要股东担保，由股东按持股比率提供担保，并由中奇拉公司报告书以不低于股东提供担保额的金融资产向股东提供反担保，并可向股东支付担保费(具体金额按股东方有关管理制度执行)。 补足表明：截至2019年6月30日公司为中奇拉公司报告书115,000,000元银行借款和226,504,500元融资租赁借款提供担保。 1)公司为中奇拉公司报告书申请的银行借款于2019年11月22日到期，除公司提供担保责任外，中奇拉公司报告书已经提供土地使用权和房屋建筑物作为抵押物。 2)公司为融资租赁业务提供担保的明细如下： 单位：人民币元 贷款主体 借款银行存款 借款到期日 1 平安国际融资租赁(天津)非常有限公司 26,705,208.35 2020年10月 2 平安国际融资租赁(天津)非常有限公司 51,687,500.00 2020年9月 3 海通恒信国际租赁金润庠公司 103,938,354.43 2020年12月 4 上海电气租赁非常有限公司 44,173,437.00 2020年12月 合计 226,504,499.78 ①中奇拉公司报告书向平安融资租赁(天津)非常有限公司已经提供抵押物即2018年 12月31日的账面价值分别为人民币55,038,194.44元和 105,083,333.33元的机器设备。 ②中奇拉公司报告书向海通恒信国际租赁非常有限公司已经提供抵押物即2018年12月 31日的账面价值为人民币14,740,100.16元的机器设备和中奇拉公司报告书子公 司中奇拉科技以账面价值为人民币179,797,141.81元的在建工程。 ③中奇拉公司报告书向上海电气租赁公司本公司已经提供抵押物即2018年12月31 日的账面价值为人民币76,358,333.33元的机器设备。 综上所述，中奇拉公司报告书已向平安融资租赁(天津)非常有限公司等主体提供账面价值合计431,017,103.07元的机器设备、在建工程作为前述融资租赁借款的抵押物。 公司在该等借款(115,000,000元银行借款和226,504,500元融资租赁借款)偿还前(不再展期)继续分担担保责任，中奇拉公司报告书未向公司提供反担保，后续就中奇拉公司报告书可采取的反担保措施尚待各方友好协商。 此次买卖由公司独立董事会表决通过，尚待股东讨论会表决。注资方台海核电尚待将此次买卖提交到台海核电独立董事会表决批准。此外，根据《注资协定》，中奇拉公司报告书收到注资款后将及时归还ST生化借款，剩余借款/利息合计约2亿元于完成税务更改之日起3个月内向ST生化全部偿还完毕;公司预计可能向中奇拉公司报告书分担的库珀玛有关本息货款赔偿金额预计不超过1,800多万元;公司为中奇拉公司报告书借款(约34,150多万元)提供的担保，中奇拉公司报告书未向公司提供反担保，后续就中奇拉公司报告书可采取的反担保措施尚待各方友好协商。注资协定履行过程中，公司将关注前述事宜对公司的影响，并根据买卖事宜进展及时履行职责有关信息公布的义务。 公司指定公布网站和媒体为上交所网站(www.sse.com.cn)和《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》以及《投资顾问时报》，公司发布的信息均以前述网站及媒体发布或刊登的报告书为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。 ST生化金润庠公司 独立董事会 二〇一九年七月十八日